Hinweis: Um damit zu arbeiten, benötigen Sie die Panel-AddOn Funktionalität.
Sie können die Panel-Synchronisation einrichten, wenn Sie die Daten der Umfrage mit denen des Panels synchronisieren möchten. Dies betrifft beispielsweise Daten wie den Vornamen und die E-Mail-Adresse. Diese Panel Synchronisation kann für zwei Umfragetypen verwendet werden: die Anmelde-Umfrage und die Profil-Umfrage.
Anmelde-Umfrage
Eine Anmelde-Umfrage ermöglicht es Ihnen, neue Teilnehmer zu registrieren; diese Teilnehmer werden automatisch zu einem Panel hinzugefügt, nachdem sie einige Umfragefragen beantwortet haben. Diese Umfrage enthält üblicherweise Fragen über das potenzielle Panelmitglied, z. B. Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Geschlecht und Funktion (eine Variable aus einer erstellten Kategorie).
Hinweis: Die E-Mail-Adresse und das Passwort sind notwendige Angaben für die Anmeldung, da der Teilnehmer diese für die Teilnahme an der Profil-Umfrage benötigt.
- Umfrage erstellen
- Seitenumbruch einfügen
- Panel erstellen
- Variablen-Mapping
In einem Abschnitt (z. B. Profil) können Sie alle Fragen zu potenziellen neuen Panelmitgliedern einfügen, z. B. Wie lautet Ihr Vorname?. Die Antworten, die die Teilnehmer hier auf die verschiedenen Fragen geben, werden am Ende dieses Abschnitts mithilfe einer Einstellung (siehe später im Verfahren) automatisch dem Panel hinzugefügt. Achten Sie darauf, dass diese Profilfragen in einem Abschnitt zusammengefasst sind.
Zur Registrierung eines Passwortes mithilfe einer offenen Frage müssen Sie die Einstellung Passwortfeld markieren. Sie müssen dann zur Bestätigung das Passwort zweimal eintippen.
Bei einer beliebigen Profilfrage zum Geschlecht können Sie drei Antwortmöglichkeiten angeben: Männlich, Weiblich und Geschlechtsneutral. Bitte beachten Sie, dass die zugrunde liegenden Werte dann jeweils 0, 1 und 2 sein müssen.
Fügen Sie nach der letzten Profilfrage in diesem Abschnitt (z. B. Was ist Ihre Funktionsbezeichnung?) einen Seitenumbruch in die Umfrage ein. Dieser Seitenumbruch muss vor einem eventuellen dritten Abschnitt eingebaut werden. Wenn Sie in der Umfrage auf das Seitenumbruch-Element klicken, erscheint rechts die Einstellung Bei diesem Seitenumbruch ein neues Panelmitglied erstellen. Diese Einstellung müssen Sie zum Registrieren neuer Panelmitglieder ankreuzen.
Um das Mapping zu definieren, benötigen Sie ein (neues) Panel, das Sie im Menü Panels anlegen bzw. verwalten können.
Bei einem neuen Panel wird im Tab Mitglieder (Members) noch nichts angezeigt; im Tab Variablen werden alle Systemvariablen angezeigt, die standardmäßig für ein Panel definiert worden sind. Sie können Ihre eigenen Variablen hinzufügen, z. B. Funktion. Diese Variablen müssen einer Kategorie (= Variablengruppe) zugeordnet werden, siehe unter der grünen Schaltfläche Inhalt hinzufügen (Add content).
Wenn das Panel erstellt oder aktualisiert worden ist, können Sie bei den Einstellungen auf die Schaltfläche Panel Synchronisation klicken.
Auf dem Bildschirm Panel Synchronisation können Sie nun die folgenden Daten einstellen:
- Die Art der Panel Synchronisation muss ausgewählt werden. Bei einer Anmelde-Umfrage handelt es sich um den Typ Neuanmeldung (Sign Up).
- Das Panel für die Registrierung potenzieller Panelmitglieder muss ausgewählt werden (in diesem Beispiel Survey panel).
- Die Daten der Profilfragen aus der Anmelde-Umfrage müssen mit den Variablen aus dem ausgewählten Panel gemappt werden. So können Sie beispielweise die offene Frage q2 Wie lautet Ihr Vorname? mit der Systemvariable First Name und die offene Frage q7 Was ist Ihre Funktionsbezeichnung? mit der von Ihnen angegebenen Variable Funktion mappen. In der Spalte Panel-Variablen können Sie NUR die Systemvariablen (rot umrandet) und Ihre eigenen Kategorievariablen (grün umrandet) aus dem verknüpften Panel auswählen.
Durch das Mapping dieser Daten stellen Sie sicher, dass, wenn ein Teilnehmer die Frage q2 Wie lautet Ihr Vorname? mit John beantwortet, dieser Vorname unter der Systemvariable First Name im ausgewählten Panel gespeichert wird. Eine von einem Teilnehmer als Systementwickler angegebene Funktion erscheint in diesem Panel z. B. unter der von Ihnen erstellten Variable Funktion.
Hinweis: Der Datentyp einer Profilfrage (siehe die zweite Spalte in der obigen Abbildung) muss mit dem Datentyp der gemappten Panel-Variable übereinstimmen.
Nachdem Sie alle Daten gemappt haben, können Sie auf das X-Kreuz (4) oben rechts auf dem Bildschirm klicken. Die von Ihnen eingegebenen Daten werden automatisch gespeichert. Sie kehren anschließend zum Bildschirm Erstellen mit den Einstellungen zurück. Die Anmelde-Umfrage ist nun einsatzbereit.
Hinweis: Testen Sie die Anmelde-Umfrage, bevor Sie diese aktivieren. Wenn Sie diese Umfrage mehrmals testen, entfernen Sie bitte jedes Mal die Profildaten, die in dem ausgewählten Panel enthalten sind. Der Grund dafür ist, dass eine E-Mail-Adresse nur einmal in einem Panel vorkommen darf.
Sobald die Teilnehmer die Anmelde-Umfrage über den anonymen Umfragelink ausgefüllt und die Antworten abgeschickt haben, werden die gelieferten Profildaten in das entsprechende Panel aufgenommen. Lediglich die eingegebenen Passwörter werden NICHT im Panel angezeigt; sie werden jedoch aufgezeichnet.
Mit Hilfe eines Benutzernamens (E-Mail-Adresse) und eines Passworts kann sich ein Teilnehmer auf seiner Profilseite anmelden und auf andere Umfragen zugreifen, die mit dem betreffenden Panel verknüpft sind.
E-Mail-Adresse bestätigen
Um die registrierte E-Mail-Adresse eines neuen Panelmitglieds zu bestätigen, folgen Sie bitte dem im Topic Anmeldung: Wie bestätigt man eine E-Mail-Adresse? beschriebenen Verfahren.
Profil-Umfrage
Eine Profil-Umfrage, die üblicherweise mehr Fragen als eine Anmelde-Umfrage enthält, ermöglicht es Ihnen, die im jeweiligen Panel erfassten Daten anzupassen oder zu ergänzen (durch die Panelmitglieder/Teilnehmer). Zum Beispiel werden Sie in einer Profil-Umfrage mehr oder weniger die gleichen Fragen wie in der entsprechenden Anmelde-Umfrage aufnehmen, so dass ein eingeloggtes Panel-Mitglied die Möglichkeit hat, seine in der Anmelde-Umfrage registrierten Daten wie Vorname und Funktion zu ändern. Sie können auch zusätzliche Fragen in eine Profil-Umfrage einfügen, um weitere Informationen über ein Panelmitglied zu sammeln. Dazu gehören zum Beispiel Fragen zum Wohnumfeld, zum Haushalt oder zur Lebenssituation eines Panelmitglieds. Die Struktur einer solchen Panel-Umfrage wird ganz anders aussehen.
Nachdem ein Panelmitglied die Daten in der Profil-Umfrage angepasst und/oder ergänzt hat, werden diese direkt im Panel verarbeitet, vorausgesetzt natürlich, dass die Panel Synchronisation eingestellt worden ist. In dieser Umfrage muss keine Einstellung für die Aktualisierung bestehender Panelmitgliederdaten angekreuzt werden.
Wenn der anonyme Umfragelink in einer Profil-Umfrage verwendet wird, muss sich das Panelmitglied (der Teilnehmer) mit einem Benutzernamen (d.h. einer E-Mail-Adresse) und einem Passwort anmelden.
Hinweis: Um das Anmeldeverfahren für die Profil-Umfrage zu umgehen, können Sie das betreffende Panel auch zur Teilnahme an dieser Umfrage einladen. Ein Panelmitglied erhält dann einen persönlichen Link, mit dem es sich authentifizieren und identifizieren kann.
- Profil-Umfrage erstellen (1)
- Profil-Umfrage erstellen (2)
- Filter für Profilfragen einstellen
- Panel erstellen
- Variablen-Mapping
Am Anfang einer Profil-Umfrage werden Sie gewöhnlich einen Abschnitt (z.B. Einleitung) mit einer Frage einfügen, in der Sie das Panelmitglied (den Teilnehmer) um Erlaubnis bitten, seine angepassten und/oder ergänzten Daten in einem Panel zu verarbeiten. Dies kann eine Frage sein, die nur mit Ja oder Nein beantwortet werden kann.
Im folgenden Abschnitt (z.B. Profil) können Sie Kontrollfragen einfügen, die dazu dienen, die von einem Panelmitglied in der Anmelde-Umfrage eingegebenen Daten auf Ihre Richtigkeit zu überprüfen. So kann sich beispielsweise die Funktion eines Panelmitglieds geändert haben. Um die Funktionsänderung in einer Panel-Profil-Umfrage anzuwenden, können Sie zum Beispiel die folgenden Daten einrichten:
- einen Textblock mit unter anderem dem Platzhalter {{member.Function}}, so dass die Position dieses Platzhalters dem Panelmitglied die Funktion anzeigt, die er/sie in der Anmelde-Umfrage angegeben hat, z. B. Customer Support Specialist.
- eine Einfachauswahlfrage mit 2 Antworten: Ja und Nein. Wenn sich die Funktion des Panelmitglieds geändert hat, wird er/sie hier die Option Nein wählen.
- eine offene Frage mit dem Text Ändern Sie Ihre Funktionsbezeichnung, damit das Panelmitglied seine neue Funktion eingeben kann, wenn es bei der Einfachauswahlfrage die Option Nein ausgewählt hat. Dies kann mit Hilfe eines Filters eingestellt werden.
Darüber hinaus können Sie neue Profilfragen in diese Umfrage aufnehmen, um zusätzliche Informationen über ein bestehendes Panelmitglied zu erhalten. Diese Fragen können sich auf das Umfeld, den Haushalt und die Lebenssituation eines Panelmitglieds beziehen, z. B. eine offene Frage wie In welchem Viertel wohnen Sie?.
Für jede Profilfrage muss tatsächlich eine Variable (Systemvariable oder eigene, zu erstellende Variable) in dem betreffenden Panel vorhanden sein. Für die Frage In welchem Viertel wohnen Sie? kann zum Beispiel die eigene Variable District erstellt werden. Diese Variable kann einer Kategorie (= Variablengruppe) zugeordnet werden, siehe unter der grünen Schaltfläche Inhalt hinzufügen (Add content).
Die hier von einem Panelmitglied geänderten und hinzugefügten Profildaten werden beim Abschicken der Antworten direkt im Panel verarbeitet. Achten Sie bitte darauf, dass alle Profilfragen in einem Abschnitt zusammengefasst sind.
Auch für die Profilfragen aus dem zweiten Abschnitt der Panel-Profil-Umfrage können Sie einen Filter setzen, z. B. indem Sie das Panelmitglied fragen, ob es die von ihm angegebenen Paneldaten anpassen und ergänzen möchte. Klicken Sie dazu in der Umfrage auf das Abschnitt-Element, damit auf der rechten Seite die Schaltfläche Filter hinzufügen erscheint. Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, wird das Fenster Filter für Abschnitt - NAME geöffnet. In diesem Fenster können Sie z. B. die folgenden Angaben festlegen:
- Dieses Element anzeigen
- wenn - Frage - q1 Möchten Sie Ihre Daten im Panel aktualisieren und ergänzen? - Ja - ausgewählt
Um das Mapping zu definieren, benötigen Sie ein Panel, das Sie im Menü Panels verwalten können.
Der Tab Mitglieder (Members) zeigt die Details der Panelmitglieder, wie sie diese in der Anmelde-Umfrage eingegeben haben; der Tab Variablen zeigt alle Systemvariablen, die standardmäßig für ein Panel definiert worden sind. Auf diesem Tab müssen alle Variablen, die Sie verwenden möchten, z.B. District, hinzugefügt werden. Es handelt sich um die Variablen, die für die neuen Fragen aus der Profil-Umfrage verwendet werden sollen. Diese Variablen müssen einer Kategorie (= Variablengruppe) zugeordnet werden, siehe unter der grünen Schaltfläche Inhalt hinzufügen.
Wenn das Panel aktualisiert worden ist, können Sie bei den Einstellungen auf die Schaltfläche Panel Synchronisation klicken.
Auf dem Bildschirm Panel Synchronisation können Sie nun die folgenden Daten einstellen:
- Die Art der Panel Synchronisation muss ausgewählt werden. Bei einer Profil-Umfrage handelt es sich um den Typ Panel Profil.
- Es handelt sich um ein Panel, für das ein Mapping ausgeführt werden muss.
- Das Panel für die Aktualisierung der Panelmitgliedsdaten muss ausgewählt werden (hier: Survey panel).
Darunter finden Sie eine Übersicht der zu mappenden Daten:
- Die Daten aller Profilfragen aus der Profil-Umfrage müssen mit den Variablen aus dem ausgewählten Panel gemappt werden. So können Sie beispielweise die offene Frage q2 Ändern Sie Ihren Vornamen mit der Systemvariable First Name und die offene Frage q7 Ändern Sie Ihre Funktionsbezeichnung mit der von Ihnen angegebenen Variable Funktion mappen. Die neue Profilfrage q12 In welchem Viertel wohnen Sie? kann mit der Variable District gemappt werden. In der Spalte Panel-Variablen können Sie NUR die Systemvariablen (rot umrandet) und Ihre eigenen Kategorievariablen (grün umrandet) aus dem verknüpften Panel auswählen.
Durch das Mapping dieser Daten stellen Sie sicher, dass wenn ein Panelmitglied die Frage q2 Ändern Sie Ihren Vornamen abweichend von dem in der Anmelde-Umfrage angegebenen Vornamen beantwortet, dieser Vorname unter der Systemvariable First Name in dem ausgewählten Panel gespeichert wird. Ein von einem Panelmitglied als Nordost eingegebenes Viertel erscheint in diesem Panel z. B. unter der von Ihnen erstellten Variable District.
Hinweis: Der Datentyp einer Profilfrage (siehe die zweite Spalte in der obigen Abbildung) muss mit dem Datentyp der gemappten Panel-Variable übereinstimmen.
Nachdem Sie alle Daten gemappt haben, können Sie auf das X-Kreuz oben rechts auf dem Bildschirm klicken. Die von Ihnen eingegebenen Daten werden automatisch gespeichert. Sie kehren anschließend zum Bildschirm Erstellen mit den Einstellungen zurück. Die Profil-Umfrage ist nun einsatzbereit.
Hinweis: Testen Sie die Profil-Umfrage, bevor Sie diese aktivieren. Wenn Sie diese Umfrage mehrmals testen, entfernen Sie bitte jedes Mal die Profildaten, die in dem ausgewählten Panel enthalten sind. Der Grund dafür ist, dass eine E-Mail-Adresse nur einmal in einem Panel vorkommen darf.
Nachdem ein Panelmitglied die Profil-Umfrage angepasst und/oder ergänzt und die Antworten abgeschickt hat, werden die von ihm übermittelten Profildaten im entsprechenden Panel verarbeitet.