Workspace und Einstellungen

Um einen neuen Workspace zu erstellen, klicken Sie auf die grüne Schaltfläche WORKSPACE HINZUFÜGEN, geben im angezeigten Fenster einen Namen ein und wählen die Schaltfläche Erstellen aus. Dieser Workspace wird anschließend in alphabetischer Reihenfolge auf der Workspace-Informationsseite angezeigt.

Um die Einstellungen eines neuen Workspace zu erfassen oder die Einstellungen eines bestehenden Workspace anzupassen, gehen Sie wie folgt vor:

• Klicken Sie auf die Workspace-Gruppe (1), zu der der entsprechende Workspace gehört.
• Klicken Sie auf das Symbol Bearbeiten (2) hinter dem Workspace, um den Einstellungsbildschirm zu aktivieren, der die folgenden 3 Registerkarten anzeigt: Allgemein, Layout & Anonymisierung.

Diese Registerkarte zeigt die folgenden Daten an:

• Workspace-Name: Dieser Name wird allen Benutzern angezeigt, die Zugriff auf mehr als einen Workspace haben.
• Workspace-Gruppe: Dieses Feld gibt die Workspace-Gruppe an, unter der der oben genannte Workspace erstellt wurde. Wenn Sie diesen Workspace in eine andere Workspace-Gruppe verschieben möchten, können Sie diese aus der Dropdown-Liste auswählen.
• Datenzugriffskontrolle: Hier können Sie eine Auswahl aus den folgenden Optionen treffen:
  • Privat: Die Umfragen in diesem Workspace sind nur für die Benutzer zugänglich, die für diesen Workspace definiert wurden.
  • Öffentlich: Die Umfragen in diesem Workspace sind für alle Personen mit einer geeigneten API-Schnittstelle zugänglich.
  • Bedingt: Die Umfragen in diesem Workspace sind für alle Sample- und/oder Panel-Mitglieder zugänglich, die die angegebenen Filterbedingungen erfüllen und über eine geeignete API-Schnittstelle verfügen, z. B. alle Mitarbeitenden mit der Berufsbezeichnung Marketing.

• Panel-Add-on: Wenn diese Option aktiviert ist, erhalten Benutzer Zugriff auf das Menü Panels .

• Benutzer sind beim Importvorgang auf eine maximale Anzahl von Mitgliedern beschränkt: Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie im darunterliegenden Feld die Anzahl der Sample- und/oder Panel-Mitglieder auswählen, die von den Benutzern dieses Workspace importiert werden können. Beim Import einer Excel-Datei, die die maximal zulässige Anzahl von Mitgliedern überschreitet, wird die folgende Fehlermeldung angezeigt: Die Importdatei enthält zu viele Zeilen. Bitte laden Sie eine andere Datei hoch. Die Excel-Datei kann nur dann erfolgreich importiert werden, wenn die Anzahl der Zeilen mit Sample- oder Panel-Mitgliedsdaten die in diesem Feld angegebene Anzahl NICHT überschreitet.

Hinweis: Sie müssen die Änderungen, die Sie auf dieser Registerkarte eingegeben haben, speichern; dies erfolgt nicht automatisch.

Diese Registerkarte zeigt die folgenden Daten an:

• Verfügbare Umfragelayouts: In diesem Feld können Sie ein oder mehrere erstellte Umfragelayouts für die Umfragen aus diesem Workspace auswählen. Die einzelnen Umfragen werden anschließend gemäß dem ausgewählten Umfragelayout formatiert. Optional können Sie auf der Seite Design ein anderes Umfragelayout für eine Umfrage auswählen, sofern weitere Umfragelayouts verfügbar sind. Sie können nur Umfragelayouts auswählen, die zuvor im Menü Umfragelayouts unter Bibliothek erstellt wurden. Um Zugriff auf dieses Menü zu erhalten, müssen Sie an einem Survalyzer-Schulungsprogramm teilgenommen haben.
  Wenn der Workspace kürzlich erstellt wurde, ist dieses Einstellungsfeld leer. Alle Benutzer in diesem Workspace können dann auf die Umfragelayouts aus dem Account zugreifen. Wenn einer dieser Benutzer anschließend jedoch ein separates Umfragelayout im Menü Umfragelayouts erstellt, werden die Umfragelayouts des Accounts deaktiviert. Sie können dann auf der Seite Design nicht mehr für eine Umfrage ausgewählt werden. Um diese Account-Umfragelayouts für den neuen Workspace wieder zu aktivieren, können Sie sie in diesem Feld auswählen.
• Standard-Umfragelayout: In diesem Feld können Sie eines der ausgewählten, verfügbaren Umfragelayouts auswählen, in dem jede Umfrage aus diesem Workspace standardmäßig formatiert wird. Optional können Sie auf der Seite Design ein anderes Umfragelayout für eine Umfrage auswählen. Alle verfügbaren Umfragelayouts befinden sich unter der grünen Schaltfläche Umfragelayout auswählen.
• Standard-Berichtslayout: In diesem Feld können Sie eines der ausgewählten, verfügbaren Berichtslayouts auswählen. Sie können nur Berichtslayouts auswählen, die zuvor im Menü Berichtslayouts unter Bibliothek erstellt wurden.
  Hinweis: Diese Funktionalität wird noch nicht verwendet.
• PowerPoint-Vorlage: Der heruntergeladene PowerPoint-Bericht (siehe Seite Analysieren , Phase Aktivierung beim Basisbericht) wird auf Grundlage der hier ausgewählten Vorlage generiert. Die Standardvorlage ist PowerPointReportTemplate.pptx. Sie können nur eine Auswahl aus den PowerPoint-Vorlagen treffen, die im Verzeichnis Dokumente des Ordners Geteilt oder im Ordner Ihres eigenen Workspace enthalten sind, siehe Menü Dateien und Medien.
  Um Ihre eigene PowerPoint-Vorlage zu erstellen, werden Sie auf das Thema PowerPoint-Vorlage verwiesen.
• Umfragevorlage: Die exportierte Word- oder PDF-Datei (siehe Seite Build , Schaltfläche Herunterladen) wird auf Grundlage der hier ausgewählten Vorlage generiert. Die Standardvorlage ist SurveyExportTemplate.docx. Sie können nur eine Auswahl aus den Umfragevorlagen treffen, die im Verzeichnis Dokumente des Ordners Geteilt oder im Ordner Ihres eigenen Workspace enthalten sind, siehe Menü Dateien und Medien.
  Um das Farbschema in der exportierten Datei anzupassen, werden Sie auf das Thema „Farbschema für Word- und PDF-Exportdatei ändern“ verwiesen.
• Antwortvorlage: Die heruntergeladene PDF-Datei (Standard: InterviewExportTemplate.docx) wird auf Grundlage der hier ausgewählten Vorlage generiert. Sie können nur eine Auswahl aus den Antwortvorlagen treffen, die im Verzeichnis Dokumente des Ordners Geteilt oder im Ordner Ihres eigenen Workspace enthalten sind, siehe Menü Dateien und Medien.
  Um Themes, Farben und/oder Stile einer Antwortdatei im PDF-Format zu ändern, werden Sie auf das Thema Vorlage anpassen verwiesen.

  Eine solche Antwortdatei wird in den folgenden Situationen heruntergeladen:

  1. Ein Umfrageteilnehmer klickt am Ende der Umfrage auf den Link Herunterladen (unter Verwendung des Platzhalters {{survey.answers_pdf}}), um die von ihm/ihr gegebenen Antworten anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie im Thema Anzeigen der am Ende der Umfrage gegebenen Antworten.
  2. Ein Umfrageteilnehmer klickt zu Beginn der Umfrage auf den Link Herunterladen (unter Verwendung des Platzhalters {{survey.answers_pdf_all}}), um die in der Umfrage enthaltenen Fragen vorab anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie im Thema Umfragefragen vorab anzeigen.
  3. Ein Benutzer klickt im Abschnitt Interviews eines Sample- oder Panel-Mitglieds auf das Symbol PDF herunterladen, damit eine PDF-Datei der ausgewählten Umfrage generiert wird, die alle Fragen und die vom Sample- oder Panel-Mitglied gegebenen Antworten enthält. Siehe Thema Sample: Mitglied bearbeiten.

• Berichtsvorlage: Der heruntergeladene Word- oder PDF-Bericht (siehe Seite Analysieren , Phase Aktivierung beim Basisbericht) wird auf Grundlage der hier ausgewählten Vorlage generiert. Die Standardvorlage ist AnalyseExportTemplate.docx. Sie können nur eine Auswahl aus den Berichtsvorlagen treffen, die im Verzeichnis Dokumente des Ordners Geteilt oder im Ordner Ihres eigenen Workspace enthalten sind, siehe Menü Dateien und Medien.
  Um Themes, Farben und/oder Stile einer Berichtsdatei im Word- oder PDF-Format zu ändern, werden Sie auf das Thema Vorlage anpassen verwiesen.
• Verfügbare Nachrichtenlayouts: In diesem Feld können Sie ein oder mehrere erstellte Nachrichtenlayouts für die E-Mail-Nachrichten aus diesem Workspace auswählen. Jede einzelne Nachricht wird gemäß dem ausgewählten Nachrichtenlayout formatiert, siehe Thema Neue Nachricht erstellen. Sie können nur Nachrichtenlayouts auswählen, die zuvor im Menü Nachrichtenlayouts unter Bibliothek erstellt wurden. Um Zugriff auf dieses Menü zu erhalten, müssen Sie an einem Survalyzer-Schulungsprogramm teilgenommen haben.
  Wenn der Workspace kürzlich erstellt wurde, ist dieses Einstellungsfeld leer. Alle Benutzer in diesem Workspace können dann auf die Nachrichtenlayouts aus dem Account zugreifen. Wenn einer dieser Benutzer anschließend jedoch ein separates Nachrichtenlayout im Menü Nachrichtenlayouts erstellt, werden die Nachrichtenlayouts des Accounts deaktiviert. Eine neue Nachricht kann derzeit nicht auf Grundlage dieser Account-Nachrichtenlayouts formatiert werden. Um dies zu ermöglichen, müssen diese Account-Nachrichtenlayouts für den neuen Workspace wieder aktiviert werden. Sie können dies tun, indem Sie sie in diesem Feld auswählen.
• Farbschemata für Basisbericht: Unten können Sie ein oder mehrere Farbschemata aktivieren, die von einem Survalyzer-Benutzer beim Erstellen eines neuen Online-Berichts für die Diagramme verwendet werden können (siehe Phase Berichtsname beim Erstellen eines neuen Basisberichts). Ein Farbschema kann verwendet werden, um die Standardfarben der Diagramme in Ihrem Online-Bericht zu definieren. Farbschemata müssen zuerst in Ihrem Account auf der Seite Farbschemata erstellt werden.

Hinweis: Sie müssen die Änderungen, die Sie auf dieser Registerkarte eingegeben haben, speichern; dies erfolgt nicht automatisch.

Diese Registerkarte zeigt die folgenden Daten an:

Workspace-Datenaufbewahrungskonfiguration

Unter Datenaufbewahrungskonfiguration definieren Sie, wann Daten aus dem Workspace entfernt werden und wie lange entfernte Daten in der Datenbank gespeichert bleiben, bevor sie dauerhaft gelöscht werden.

Standardmäßig übernimmt ein Workspace die Datenaufbewahrungseinstellungen von der Account-Ebene (Account-Verwaltung). Um die Aufbewahrung für einen bestimmten Workspace unabhängig zu konfigurieren, setzen Sie Von Account-Konfiguration übernehmen auf Nein.

Daten können auf zwei Arten entfernt werden:

• manuell — zum Beispiel über das Papierkorb-Symbol,
• automatisch — basierend auf einer der unten aufgeführten Aufbewahrungsregeln.

In beiden Fällen sind entfernte Daten im Workspace nicht mehr sichtbar, bleiben jedoch in der Datenbank gespeichert, bis die konfigurierte Löschaufbewahrungsfrist abläuft. Bei manuell entfernten Daten beginnt diese Frist am Löschdatum. Nach Ablauf der Löschaufbewahrungsfrist werden die Daten dauerhaft aus der Datenbank gelöscht.

Verfügbare Einstellungen

Aufbewahrungsfrist für Daten geschlossener Umfragen

Wenn Aufbewahrungsfrist für Daten geschlossener Umfragen auf Ein gesetzt ist, werden Interviewdaten aus geschlossenen Umfragen nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist automatisch entfernt. Die Frist beginnt mit dem letzten Schließdatum der Umfrage. Dies umfasst manuell geschlossene Umfragen, archivierte Umfragen sowie Umfragen, die automatisch durch ein geplantes Enddatum geschlossen wurden. Wenn eine Umfrage erneut geöffnet und wieder geschlossen wird, wird nur das aktuellste Schließdatum verwendet.

Wenn Daten geschlossener Umfragen entfernt werden, hängt das Ergebnis vom Mitgliedstyp ab:

• Bei Interviews, die mit Sample-Mitgliedern verknüpft sind, werden sowohl das Interview als auch das Sample-Mitglied gelöscht.
• Bei Interviews, die mit Panel-Mitgliedern verknüpft sind, wird das Interview gelöscht, das Panel-Mitglied bleibt jedoch erhalten.

Wichtig: Verwenden Sie diese Einstellung nicht, wenn Sie mehrere Umfragen an dasselbe Sample senden. Wenn die Aufbewahrungsfrist für eine Umfrage abläuft, können zugehörige Sample-Mitglieder gelöscht werden und stehen dann für andere Umfragen nicht mehr zur Verfügung.

Aufbewahrungsfrist für Sample-Daten

Wenn Aufbewahrungsfrist für Sample-Daten auf Ein gesetzt ist, wird das gesamte Sample nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist automatisch entfernt. Die Frist beginnt mit dem Erstellungsdatum des Samples.

Aufbewahrungsfrist für Daten von Sample-Mitgliedern

Wenn Aufbewahrungsfrist für Daten von Sample-Mitgliedern auf Ein gesetzt ist, werden einzelne Sample-Mitglieder nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist automatisch entfernt. Jedes Sample-Mitglied hat eine separate Aufbewahrungsfrist, die mit dem Erstellungsdatum dieses Mitglieds beginnt.

Aufbewahrungsfrist für offene Kommentare

Wenn diese Option auf Ein gesetzt ist, werden Antworten auf offene und halboffene Fragen des Typs Text nach der definierten Anzahl von Tagen ab dem letzten Schließdatum der Umfrage automatisch anonymisiert. Anonymisierte Felder erhalten den Wert 7777777.

Was ist betroffen:

• Variablen offener und halboffener Fragen vom Typ Zeichenfolge (einschließlich Fragetyp E-Mail)

Was ist NICHT betroffen:

• Offene/halboffene Antworten vom Typ Zahl (Ganzzahl oder reelle Zahl) oder Datum
• Benutzerdefinierte Variablen und Systemvariablen
• Fragetypen, die Zeichenfolgenvariablen erzeugen, aber nicht offen/halboffen sind (z. B. Datei-Upload, Karte)

Mindestanzahl von Interviews für Berichte/Exporte

Mit dieser Einstellung können Sie den Wert Ja oder Nein auswählen. Wenn Ja ausgewählt ist, können Sie die Mindestanzahl von Interviews festlegen, die für die Datenanalyse erforderlich ist.

Funktionen deaktivieren

Wenn Sie die folgende Funktion aktivieren:

• Funktion Zugriff auf Interview-Links von Befragten, ist die Funktion Interview-Links herunterladen für Sample-Mitglieder nicht verfügbar, siehe Thema Sample: Mitglied bearbeiten. Ein Survalyzer-Benutzer verwendet diese Funktionalität hauptsächlich, um zu überprüfen, welche Fragebögen von den entsprechenden Sample-Mitgliedern ausgefüllt wurden. Außerdem werden im Abschnitt Interviews aller Sample-Mitglieder keine Umfragedaten mehr angezeigt.
• Funktion Rohdatenexport, werden die Rohdaten der Umfrage nicht im Excel- oder SPSS-Format über die Schaltfläche Rohdaten herunterladen heruntergeladen (siehe Seite Analysieren ).
• Funktion E-Mail-Verteiler, können die Befragten nicht über ein E-Mail-Verteilungsverfahren zur Teilnahme an Umfragen eingeladen werden, siehe Menü Verteilen . Dasselbe gilt für die Funktionen SMS-Verteiler (professioneller Benutzer) und Linklisten-Verteiler. Wenn alle diese Verteilungsfunktionen aktiviert wurden, kann ein Survalyzer-Benutzer keinen Vertriebskanal auswählen. Er/Sie hat dann weiterhin die Möglichkeit, zum Beispiel den anonymen Umfragelink zu verwenden.
• Funktion Export von Bounces, können die Bounce-Statistiken nicht heruntergeladen werden, siehe beliebige Welle unter dem Feld Verteilungsprotokoll (siehe Thema Umfrage verteilen: Verteiler). Die genaue Anzahl der Umfrageeinladungen, die von den Befragten nicht empfangen wurden, kann dann nicht abgerufen werden. Weitere Informationen finden Sie im Thema Zustellbarkeit von E-Mails.
• Funktion Import benutzerdefinierter Mitgliedsvariablen, kann ein Survalyzer-Benutzer beim Import einer Excel-Datei mit Sample-Mitgliedern keine benutzerdefinierten Mitgliedsvariablen wie Funktion & Abteilung importieren. Auf dem Bildschirm Datei auswählen wird eine Meldung angezeigt, die ihn/sie daran erinnert, nur Systemvariablen zu importieren. Siehe Beschreibung im Thema Neues lokales Sample hinzufügen.
• Funktion Dynata , kann kein Cloud-Projekt erstellt werden, das den Kauf einer bestimmten Anzahl von Umfrageteilnehmern über Dynata umfasst.

Aus Rohdatenexport ausblenden

Wenn Sie eines der Mitgliedsfelder aus einem Sample oder Panel aktivieren, z. B. Mitglieds-ID, Vorname & E-Mail, werden diese Daten nicht in den Excel-Export und die SPSS-Berichte aufgenommen. Die Inhalte der ausgewählten Variablen werden dann in diesen Berichten ausgeblendet, obwohl die Variablen weiterhin als sichtbare Spalten in den Rohdatenexportdateien vorhanden sind. Über die grüne Schaltfläche Benutzerdefiniertes Feld hinzufügen können Sie dies auch auf alle benutzerdefinierten Mitgliedsvariablen anwenden, die für den entsprechenden Workspace erstellt wurden.

Achtung: Diese Einstellung gilt nur für reguläre Benutzerkonten. Ein Admin-Benutzer hat immer Zugriff auf alle Inhalte. Wenn er/sie die Workspace-Einstellungen ändert, wird ein Admin-Konto verwendet. Um zu überprüfen, dass die Inhalte von Variablen den Benutzern des entsprechenden Workspace nicht angezeigt werden, muss er/sie sich abmelden und erneut mit einem regulären Benutzerkonto anmelden.

Für die Systemfelder gilt Folgendes:

• Interview-Link anzeigen: Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Links, mit denen die Teilnehmer zur Teilnahme an der Umfrage eingeladen wurden, nicht in die Berichte aufgenommen.

• Persönlicher Interview-Link: Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Links, mit denen die Umfrageantworten der Teilnehmer angezeigt werden, nicht in die Berichte aufgenommen.

• Interview-ID: Wenn diese Option aktiviert ist, werden die eindeutigen Identifikationsnummern aller einzelnen Umfragen nicht in die Berichte aufgenommen.

Die Browserfelder können für Supportzwecke hilfreich sein.

Von der Datenerhebung ausschließen

Wenn Sie die Einstellung IP Address aktiviert haben, wird die IP-Adresse eines neu gestarteten Interviews nicht gespeichert. Keine IP-Adressen von Interviews, die nach Aktivierung dieser Einstellung gestartet wurden, werden einem Benutzer angezeigt (einschließlich Admin-Konto). IP-Adressen von Interviews, die vor Aktivierung dieser Einstellung gestartet wurden, bleiben jedoch weiterhin in den Rohdatenexportdateien sichtbar.

Hinweis: Sie müssen die Änderungen, die Sie auf dieser Registerkarte eingegeben haben, speichern; dies erfolgt nicht automatisch.